体験談
お客様の体験談
木下 道子
新潟市 ／ 68歳
「資産見直し相談プランを利用しました。夫が退職してから『このままで大丈夫なのか』と不安でしたが、アドバイザーの方がとても丁寧に現状を整理してくださり、何がどうなっているのかがようやくわかりました。押し付けのない説明が、私たちには合っていました。」
2025年1月
田村 義雄
長岡市 ／ 72歳
「相続について家族で話し合う機会がなかなか持てずにいましたが、Murasakiに相談してからは、専門家の方が間に入ってくれて話がスムーズに進みました。税理士の先生も紹介していただき、一箇所で対応できたのが助かりました。」
2025年1月
中島 静江
新潟市 ／ 65歳
「年金だけで生活できるのか心配でしたが、シミュレーションを見せてもらって初めて『なんとかなりそう』と思えました。医療費の部分も具体的に話してもらえたのが良かったです。オンラインで受けられたのも便利でした。」
2025年2月
橋本 文雄
新潟市 ／ 69歳
「銀行の窓口では商品の説明ばかりで、自分の状況を整理してもらえなかった。Murasakiは違いました。何も売ろうとせず、ただ純粋に現状を見てアドバイスしてくれました。書面でもまとめてもらえたので、家内にも説明できました。」
2025年2月
青木 和恵
燕市 ／ 63歳
「まだ退職前でしたが、早めに相談してみました。これからのことを整理するだけでも価値があると感じています。アドバイザーが熱心に聞いてくださり、専門用語もわかりやすく説明してもらえました。次回も相談しようと思っています。」
2025年1月
佐藤 渉
新潟市 ／ 74歳
「相続の件で息子夫婦ともめそうになっていましたが、Murasakiに入ってもらって客観的な立場から整理してもらいました。家族全員で一緒に話し合う場を設けてくれたことが大きかったです。やっと前に進めた気がしています。」
2025年2月
事例紹介
成功事例のご紹介
事例1：資産の偏りを整理し、老後の安心を確保
資産見直し相談プラン ／ 67歳男性・新潟市
課題
退職時に退職金の大半を知人の紹介で一銘柄に集中投資。その後、その銘柄の不振が続き、夜も眠れないほど不安を感じていた。
対応
2回のセッションで現在の資産構成と年間支出を整理。分散投資の重要性をわかりやすく説明した上で、具体的なリバランス方針を書面にまとめた。
結果
3ヶ月後に段階的な見直しを実施。資産全体のリスクが大幅に低下し、精神的な安定を取り戻した。「やっと落ち着いて眠れるようになった」とのお声をいただいた。
事例2：年金収入だけで暮らせるかの不安を解消
年金生活設計サポート ／ 64歳女性・長岡市
課題
夫が先に退職し、自分もまもなく退職予定。年金だけで暮らせるのか、特に医療費や住宅のリフォーム費用が心配だった。
対応
夫婦合計の年金額と毎月の生活費を丁寧に洗い出し、今後20年間の収支シミュレーションを作成。医療費の増加率や住宅メンテナンスのタイミングも組み込んだ。
結果
「10年後まで余裕があることがわかり、心が軽くなった」とのご感想。不安だった医療費については、小さな積立の調整で対応できると納得されました。
事例3：子ども三人への公平な資産承継を実現
相続・承継アドバイス ／ 71歳男性・新潟市
課題
土地・預金・株式など異なる種類の資産を3人の子どもに平等に分けたいが、どう整理すればいいかわからなかった。
対応
4回のセッションで資産を棚卸し、税務上の評価額も含めた分配シミュレーションを作成。司法書士とも連携し、遺言書の内容を家族全員で確認する場を設けた。
結果
全員が納得する分配案と遺言書が完成。「家族が揉めることなく決められた。これが一番大事だった」とのお言葉をいただいた。
340+
累計相談実績
96%
お客様満足度
12年
退職後専門の実績
4名
専属アドバイザー
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事務所
新潟市中央区万代1-3-30
万代シルバービル6F