私たちのアプローチ
丁寧なヒアリングから始まる、個別対応のサービス
すべてのサービスは、お客様の現在の状況を丁寧に伺うことからスタートします。資産の構成・収支の状況・ご家族の状況・将来のご希望など、さまざまな角度からお話を聞いた上で、最適なアドバイスをご提案します。押し付けや一方的な提案は行いません。
資産見直し相談プラン
退職後の収入パターンに合わせた、現在の保有資産の全体的な点検とリバランス戦略をご提案します。認定アドバイザーとの2回のセッション（合計約3時間）を通じて、国内外の保有資産、債券配分、税務を考慮した調整案を書面にまとめてお渡しします。
ポートフォリオ全体の現状診断
退職後の収入パターンに応じたリスク許容度の再設定
国内外資産・固定収入配分・税務面を含む包括的見直し
調整提案書の書面交付
進行のステップ
第1回：現状の資産構成・収支状況のヒアリング
第2回：分析結果の共有と調整提案の確認・合意
書面レポートの交付
料金（税込）
¥32,000
年金生活設計サポート
毎月の年金収入と家計支出を丁寧に整理し、医療費の増加・住宅メンテナンス・趣味の費用まで含めた将来シナリオを描きます。3回のセッションを経て、詳細な書面プランにまとめます。
年金収入と家計支出の長期バランス分析
不足期間・余剰期間の特定と対策案
医療費増加・住宅費・レジャーを含むシナリオ設計
3回のセッションによる丁寧な進行
書面による生活設計プランの交付
進行のステップ
第1回：現在の収支・生活費パターンのヒアリング
第2回：将来シナリオの提示と課題の洗い出し
第3回：最終プランの確認と書面交付
料金（税込）
¥148,000
相続・承継アドバイス
退職者向けの資産承継計画を包括的にサポートします。遺言書作成の支援、節税を考慮した資産移転戦略、受取人設定の見直し、家族間のコミュニケーション支援を4回のセッションで丁寧に進めます。
遺言書作成の支援と調整
節税を考慮した資産移転戦略の立案
受取人指定の見直しと最適化
ご家族を交えた情報共有と合意形成
必要に応じた法務専門家の紹介・連携
包括的な書面ドキュメントの作成
進行のステップ
第1回：資産全体と家族構成のヒアリング
第2回：承継方針の検討と専門家連携の調整
第3回：遺言書・移転計画の詳細確認
第4回：最終合意と包括書類の交付
料金（税込）
¥258,000
プラン比較
プラン別機能一覧
| 機能・サービス | 資産見直し ¥32,000 |
年金生活設計 ¥148,000 |
相続・承継 ¥258,000 |
|---|---|---|---|
| 現状資産の診断 | |||
| 書面によるレポート交付 | |||
| 長期収支シミュレーション | |||
| 年金・医療費シナリオ設計 | |||
| 遺言書作成サポート | |||
| 税理士・司法書士との連携 | |||
| 家族同席面談対応 | |||
| セッション回数 | 2回 | 3回 | 4回 |
専門基準
すべてのプランに共通する基準
情報セキュリティ
お客様の個人情報・資産情報は暗号化された環境で管理されます。外部への提供は一切行いません。
品質保証
アドバイス内容は社内チェックを経てからお客様にご提供します。複数の視点からの確認により、質の高い提案を実現します。
アフターサポート
プラン終了後も、制度改正や状況変化があった際にはご連絡します。一度きりで終わらない継続的な関係を大切にしています。