退職後の資産管理

大切な資産を、
丁寧にお守りする。

長年かけて積み上げてきた資産は、退職後もご自身とご家族の暮らしを支え続けるものです。Murasakiでは、新潟の地に根ざした専門アドバイザーが、お一人おひとりの状況に寄り添いながら、資産の見直しから相続まで幅広くサポートいたします。

認定ファイナンシャルプランナー

+81 25-243-6817

[email protected]

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サービス内容

三つの柱でご支援します

資産見直し相談プラン

退職後の生活に合わせた保有資産の点検と、リバランス戦略をご提案します。国内外の資産・債券配分・税務面を含む丁寧な見直しを、認定アドバイザーとの2回のセッションで行います。

ポートフォリオ全体の診断
リスク許容度の再設定
調整提案書の書面交付

¥32,000 相談する

年金生活設計サポート

年金収入と家計支出のバランスを整理し、医療費・住宅費・趣味の費用まで含めた将来シナリオを描きます。3回のセッションで詳細プランを書面にまとめます。

収支の長期シミュレーション
不足期間・余裕期間の把握
書面による生活設計プラン

¥148,000 相談する

相続・承継アドバイス

遺言書の作成サポート、節税を考慮した資産移転、受取人設定の見直し、ご家族とのコミュニケーション支援まで、4回のセッションで包括的にご支援します。

税務配慮の資産移転計画
法務専門家との連携
家族向けコミュニケーション支援

¥258,000 相談する

まずは、お気軽にご相談ください

退職後の暮らしのご不安や資産に関するご疑問を、専門アドバイザーが丁寧に伺います。押し付けや強引な勧誘は一切ございません。

ご相談フォームへ +81 25-243-6817

選ばれる理由

Murasakiが選ばれる六つの理由

専門資格を持つアドバイザー

全スタッフがファイナンシャルプランニング技能士の資格を保持。退職後特有の資産課題に精通したプロフェッショナルが担当します。

丁寧な対面アドバイス

新潟市内のオフィスでゆったりと面談します。オンライン対応も可能。複数回のセッションを通じて関係を築きながら進めます。

わかりやすい書面での報告

口頭だけでなく、アドバイス内容を丁寧にまとめた書面をお渡しします。ご家族とも共有しやすい、明快なフォーマットです。

中立的な立場でのご提案

特定の金融商品を販売する立場にはございません。お客様にとって本当に必要なことを、偏りなくアドバイスします。

法務・税務の専門家と連携

相続や節税対策が必要な場面では、信頼できる司法書士・税理士とスムーズに連携。ワンストップでサポートします。

個人情報の厳格な管理

ご相談の内容や資産情報は徹底的に守ります。プライバシーポリシーに基づき、第三者への提供は一切行いません。

よくあるご質問

よくいただくご質問

相談は何度でもできますか？

各プランに含まれるセッション数をご利用いただけます。追加のご相談については、別途ご相談のうえ対応いたします。まずは初回セッションでご状況を伺い、最適なプランをご案内します。

オンライン対応は可能ですか？

はい、Zoom等を使ったオンライン面談にも対応しております。遠方にお住まいの方や外出が難しい方もお気軽にご相談ください。

相談費用はどのように支払いますか？

銀行振込にてお支払いいただけます。サービス開始前にお見積書をご確認いただき、ご納得のうえでご依頼ください。

退職前でも相談できますか？

もちろんです。退職を数年後に控えた方からのご相談も承っております。早めの準備が、退職後の安心につながります。

資産がそれほど多くなくても相談できますか？

資産の規模にかかわらず、ご相談を承っています。大切なのは資産の多寡ではなく、将来の暮らしを自分らしく設計すること。どうぞお気軽にお声がけください。

個人情報はどのように管理されますか？

ご相談の内容および資産に関する情報は、厳格なプライバシーポリシーのもとで管理されます。第三者に提供することは一切ありません。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。

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〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代1-3-30 万代シルバービル6F

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