私たちについて
ふるさと新潟で、
資産管理のそばに。
Murasakiは、退職後に「お金のことを安心して話せる場所がない」と感じる方々の声に応える形で設立されました。大きな金融機関では扱いきれない、個人の生活に寄り添った相談窓口として、新潟市万代の地に事務所を構えました。
私たちは、派手な約束よりも、地道で丁寧なアドバイスを大切にしています。お客様の状況をじっくりと伺い、ご本人が納得のいく判断ができるよう、情報と選択肢をわかりやすくお伝えすることが私たちの仕事です。
新潟の気候のように、穏やかでありながらも確かな支えとなる——それがMurasakiの目指す姿です。
12年
退職後資産管理の専門経験
340名
これまでのご相談実績
4名
専属アドバイザー数
96%
お客様満足度
チーム紹介
専門スタッフのご紹介
木村 由香
代表 ／ 上級ファイナンシャルプランナー
金融機関での15年のキャリアを経て独立。退職後の資産見直しと年金生活設計を専門とし、複雑な資産状況もわかりやすく整理します。
田中 直樹
シニアアドバイザー ／ 相続専門
税理士・司法書士との連携を得意とし、相続・承継計画の策定に豊富な経験を持ちます。複雑な家族関係や資産構成にも丁寧に対応します。
渡辺 裕子
ライフプランナー ／ 年金生活設計担当
年金制度と家計管理の両面から、長期的な生活設計をサポート。医療費増加や住宅リフォームなど、将来のコスト見積もりを得意とします。
品質基準
私たちが守る品質基準
資格保有の義務化
全担当者はファイナンシャルプランニング技能士（2級以上）の資格を保持し、定期的な継続教育を受けています。
書面による情報提供
アドバイス内容は必ず書面にまとめ、お客様にお渡しします。口頭のみの説明で終わることはありません。
個人情報の厳格管理
個人情報保護法および社内規程に基づき、お客様の情報を厳格に管理します。第三者への提供は一切行いません。
利益相反の排除
特定の金融商品の販売による報酬は受け取りません。お客様の利益を最優先に、中立な立場でアドバイスします。
丁寧なコミュニケーション
専門用語を使わず、わかりやすい言葉でご説明します。ご質問や確認事項はセッション中にすべてお答えします。
専門家ネットワーク
税理士・司法書士・弁護士などとの連携体制を整備。必要に応じてスムーズに専門家をご紹介します。
新潟市の退職後資産管理専門家として
退職後の資産管理は、現役時代の資産形成とは性質が異なります。収入が年金中心に変わる中で、資産をどのように維持・活用していくかを継続的に見直すことが大切です。Murasakiは、新潟県内の退職者の方々が直面するこうした課題に、地域に根ざした視点から向き合います。
相続対策においても、早期からの準備が家族間のトラブルを防ぎ、円滑な資産承継につながります。遺言書の作成、受取人の見直し、贈与計画の整理など、ご状況に応じた対応策をご提案します。年金受給開始の時期や繰下げ受給の選択も、生活設計に大きな影響を与えます。こうした意思決定の場面でも、中立な立場から情報を整理し、ご本人が納得して判断できるようお手伝いします。
新潟市万代のオフィスへの来訪が難しい方には、オンラインでの面談も承っています。お客様のご都合に合わせた柔軟な対応を心がけています。